あなたの完全 pricing
初回ログインから高度な機能まで、Engiumでビジネスを運営するために知っておくべきすべて。
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詳細ガイド
連携設定のステップバイステップガイド →
Twilio、Exotel、WhatsApp Meta、メールプロバイダー、Stripe、Googleカレンダー、ウェブチャットについて、認証情報、リンク、料金、トラブルシューティングを含む詳細な手順を確認できます。
Engiumとは?
Engiumは、電話、WhatsApp、ウェブチャット、メールを通じてビジネスに代わって24時間365日、多言語で対応するAI搭載の顧客対応プラットフォームです。
このガイドの対象者
このガイドは、Engiumアカウントを管理するビジネスオーナーや管理者向けに書かれています。サロン、クリニック、レストラン、法律事務所、その他あらゆるサービス業を営んでいる方でも、このガイドで必要なことをすべてカバーしています。
仕組みは？
初回セットアップ
Engiumの導入には約15分かかります。以下の手順に従って、AIアシスタントが顧客対応できる状態に設定しましょう。
ステップ1 - アカウントを作成する
1
登録する
Engiumのウェブサイトにアクセスし、メールアドレスまたはGoogleログインでアカウントを作成してください。
2
メールアドレスを確認する
受信トレイを確認し、届いた確認リンクをクリックしてください。
3
プランを選択する
無料プランから始めるか、ビジネスに合ったプランを選んでください。いつでもアップグレードできます。
ステップ2 - ビジネスを設定する
/settings/businessにアクセスし、必須項目を入力してください:
ステップ3 - サンドボックスでテストする
本番運用の前に、サンドボックスでAIとの会話をシミュレーションしてください。予約依頼、FAQ、クレームなど、さまざまなシナリオをテストし、AIが正しく応答することを確認してください。
ヒント: まずセットアップウィザードを完了させ、その後設定画面で細かく調整してください。いつでも戻って変更できます。
ユーザーのロールと権限
Engiumはロールベースのアクセスシステムを採用しています。各チームメンバーには、閲覧・操作できる範囲を決めるロールが割り当てられます。
| ロール | アクセスレベル |
|---|---|
| ゲスト | 会話の閲覧のみ可能で、何も変更できません。 |
| 閲覧者 | 会話、予約、分析ダッシュボードへの読み取りアクセスが可能。 |
| エージェント | 会話に対応し、予約を管理し、リードのステータスを更新する。 |
| メンバー | エージェント権限に加え、ナレッジベースの編集とレポートへのアクセスが可能。 |
| マネージャー | メンバー権限に加え、チーム管理とチャネル設定が可能。 |
| 管理者 | 請求とアカウント削除を除くすべてにフルアクセス可能。 |
| 所有者 | 請求、プラン変更、アカウント削除を含むすべてに完全アクセス可能。 |
必要最小限のロールを割り当ててください。後からいつでもチームページで昇格できます。
ダッシュボード概要
ダッシュボードは、ログイン後に最初に表示される画面です。ビジネスの活動状況をリアルタイムで確認できます。
ダッシュボードの任意のカードをクリックすると、その指標の詳細ビューに直接移動できます。
会話
会話セクションには、電話、WhatsApp、ウェブチャット、メールを通じてAIが顧客と行ったすべてのやり取りが表示されます。会話記録の閲覧、通話録音の再生、必要に応じた会話の引き継ぎが可能です。
監視すべきポイント
| 指標 | 重要な理由 |
|---|---|
| 進行中の会話 | 現在の顧客需要とAIの処理負荷を示します。 |
| 顧客満足度 | AIの回答に対する顧客の満足度を追跡します。 |
| AIの精度 | AIが正確で役立つ回答をどれだけ提供しているかを測定します。 |
| 人間へのハンドオフ | AIが人間に転送した頻度を示します。数値が高い場合、ナレッジベースの改善が必要な可能性があります。 |
会話アクション
会話をチームメンバーに割り当てたり、内部メモを追加したり、会話を解決済みにしたり、フォローアップ用にフラグを立てたりできます。検索・フィルター機能を使って、日付、チャネル、ステータス、顧客ごとに特定の会話を見つけられます。
キャンペーン
顧客セグメントに対してWhatsAppやメールで一括メッセージを送信できます。キャンペーンは、予約リマインダー、プロモーション、季節のお知らせに最適です。
自動フォローアップ
不在着信、中断された会話、予約後のフィードバック依頼に対する自動フォローアップメッセージを設定できます。
予約とカレンダー
AIまたはチームによって予約されたすべての予定を管理します。リストまたはカレンダー形式で表示し、サービスやステータスでフィルターし、データをエクスポートできます。
| アクション | 方法 |
|---|---|
| 予約を表示 | /bookingsに移動し、切り替えボタンを使ってリスト表示とカレンダー表示を切り替えてください。 |
| 手動で作成 | 「新規予約」をクリックし、顧客情報、サービス、日付、時間を入力してください。 |
| キャンセル/予約変更 | 予約を開き、キャンセルまたは日程変更をクリックしてください。顧客には自動的に通知されます。 |
| データをエクスポート | エクスポートボタンをクリックして、予約をCSV、PDF、またはXLSXとしてダウンロードしてください。 |
AIによる予約
顧客が電話やメッセージで予約を希望すると、AIはリアルタイムで空き状況を確認し、空いている時間帯を提案し、予約を確定して確認メッセージを送信します。すべて人手を介さずに行われます。
Googleカレンダー同期
/settings/business → カレンダーでGoogleカレンダーを連携します。連携後は、AIによる予約と手動での予約の両方が双方向で同期され、どちらか一方の変更が自動的に反映されます。
リードと顧客
ビジネスに連絡してきたすべての人がリードになります。Engiumは、初回接触から優良顧客になるまでの一連の流れを追跡します。
リードのライフサイクル
→
→
→
顧客プロフィール
リードや顧客をクリックすると、連絡先情報、会話履歴、予約履歴、メモ、タグなどの完全なプロフィールを確認できます。タグを使ってキャンペーン向けに顧客をセグメント化できます。
AIは会話の結果に基づいてリードのステータス更新を自動的に提案します。リードタブで確認してください。
ナレッジベースとAIトレーニング
ナレッジベースはAIの頭脳です。学習させればさせるほど、AIはより正確で役立つ存在になります。
ナレッジソース
| ソース | 仕組み |
|---|---|
| Webサイトのスクレイピング | ウェブサイトのURLを入力すると、コンテンツが自動的に抽出されます。サービスページ、会社概要ページ、ブログ記事の取り込みに最適です。 |
| ドキュメントのアップロード | PDF、DOCX、TXTファイルをアップロードできます。メニュー、価格表、ポリシー文書、研修マニュアルなどに最適です。 |
| 手動入力 | 質問と回答のペア、指示、ガイドラインを直接入力します。AIが対応すべき特定のシナリオに最適です。 |
FAQの管理
FAQはAIを改善するうえで最も効果的な方法です。各項目には、AIが直接使用する質問と回答が含まれます。
1
FAQを追加する
/settings/business → FAQに移動し、「質問を追加」をクリックしてください。顧客が実際に尋ねるような形で質問を記述してください。
2
わかりやすい回答を書く
回答は簡潔かつ事実に基づいた内容にしてください。関連する場合は料金、営業時間、方針を含めてください。
3
AIのパフォーマンスを確認する
AIが対応に苦労した会話を確認し、そのギャップを埋める新しいFAQを追加してください。
ドキュメントとスクリプト
AIが参照するドキュメントをアップロードし、特定の会話フロー(クレーム対応やアップセルなど)をAIに導くためのスクリプトを作成できます。
カスタムインテント
カスタムインテントを定義することで、特定の顧客リクエストを認識し、特定のサービスの予約や部署への振り分けといった、状況に応じたアクションでAIに応答させることができます。
ナレッジベースは定期的に更新してください。AIの回答が不十分だと感じたら、新しいFAQを追加しましょう。
コミュニケーションチャネル
Engiumは4つのコミュニケーションチャネルに対応しています。それぞれ/settings/business → チャネルで個別に設定できます。
| チャネル | プロバイダー | 対応内容 |
|---|---|---|
| Twilio, Exotel | Twilio、Exotel | 着信/発信通話、IVR、通話録音、AIによる音声応答 |
| Meta Cloud API | テキストメッセージ、画像、クイック返信、テンプレートメッセージ | |
| メール | 標準搭載 | 受信メールの解析、自動返信、フォローアップ |
| ウェブチャット | 標準搭載ウィジェット | ウェブサイトでのライブチャット、AI応答、ファイル共有 |
音声設定
/settings/business → 音声に移動します。プロバイダー(TwilioまたはExotel)を選択し、APIの認証情報を入力して、電話番号を設定してください。通話でテストし、正しく動作するか確認してください。
WhatsApp設定
/settings/business → WhatsAppに移動します。プロバイダーを選択し、APIキーと電話番号を入力してください。確認済みのWhatsApp Businessアカウントが必要です。
インドの事業者の場合: ローカル番号のサポートやコンプライアンスの観点から、音声通話にはExotel、WhatsAppにはMeta WhatsApp Cloud APIの利用をおすすめします。
詳細ガイド
→連携設定のステップバイステップガイド →
Twilio、Exotel、WhatsApp Meta、メールプロバイダー、Stripe、Googleカレンダー、ウェブチャットについて、認証情報、リンク、料金、トラブルシューティングを含む詳細な手順を確認できます。
ビジネス設定
すべての基本的なビジネス設定は/settings/businessにあります。各セクションで設定できる内容は以下のとおりです:
チーム管理
Engiumアカウントへのアクセス権を持つユーザーを管理します。チームメンバーを招待し、ロールを割り当て、活動状況を監視できます。
チームメンバーを招待する
1
「チーム」ページを開く
サイドバーから/teamに移動します。
2
「メンバーを招待」をクリック
メールアドレスを入力し、ロール(ゲスト、閲覧者、エージェント、メンバー、マネージャー、管理者のいずれか)を選択します。
3
相手が招待を承諾する
招待されたユーザーには、チームに参加するためのリンクが記載されたメールが届きます。アカウントを持っていない場合は作成が必要です。
チームを管理する
| アクション | 方法 |
|---|---|
| メンバーを検索 | 検索バーを使って、名前またはメールアドレスでチームメンバーを検索できます。 |
| 役割で絞り込む | ロールのドロップダウンを使うと、特定のロールを持つメンバーだけを表示できます。 |
| 役割を変更する | メンバーをクリックし、ドロップダウンから新しいロールを選択してください。変更はすぐに反映されます。 |
| メンバーを削除する | メンバーのカードにある削除ボタンをクリックしてください。そのメンバーは即座にアカウントへのアクセスを失います。 |
請求とサブスクリプション
/billingから、プラン、支払い方法、請求書を管理できます。
| プラン | Best 用 |
|---|---|
| 無料 | テストや、これから始める小規模事業者向け。AIの利用時間とメッセージ数に制限があります。 |
| スターター | 通話やメッセージの量が中程度の小規模事業者向け。 |
| プロフェッショナル | より多くのAI処理能力、チャネル、チームメンバーを必要とする成長中の事業者向け。 |
| エンタープライズ | 大企業や複数拠点を持つ事業者向け。カスタム上限、専任サポート、SLAを提供します。 |
アップグレードの方法
1
「請求」に移動する
サイドバーから/billingに移動します。
2
プランを選択する
プランを比較し、希望するプランで「アップグレード」をクリックしてください。契約期間の途中の場合は、日割り価格が表示されます。
3
支払いを完了する
カード情報を入力するか、既存の支払い方法を使用してください。支払いはStripeを通じて安全に処理されます。
クーポンコード
クーポンをお持ちですか?アップグレードを完了する前に、請求ページで入力してください。クーポンにより、割合割引、定額割引、無料トライアルの延長を受けられる場合があります。
分析とレポート
分析セクションでは、ビジネスとAIのパフォーマンスを詳しく把握できます。
| タブ | 表示内容 |
|---|---|
| 概要 | 会話数、予約数、収益、AI精度、満足度スコアなどの主要KPI。 |
| 通話 | 通話件数、通話時間、結果(予約成立、解決済み、エスカレーション)、ピーク時間帯。 |
| 予約 | 予約の傾向、人気のサービス、キャンセル率、無断キャンセル率。 |
| AIパフォーマンス | 応答精度、解決率、平均対応時間、フォールバック頻度。 |
| コスト | AI利用コストの内訳: 音声通話時間、メッセージ数、LLMトークン、ストレージ。 |
| 予測 | 現在の傾向に基づく、次回請求期間の予測利用量とコスト。 |
分析データの読み方
定期レポート
週次または月次のレポートをメールで受け取るよう設定できます。分析 → 設定から、希望するスケジュールと指標を設定してください。
通知とアラート
ダッシュボードを常に確認しなくても、重要なイベントを把握できます。
| セットting | 設定項目 |
|---|---|
| 通知チャネル | アラートの受け取り方法を選択します: メール、アプリ内通知、またはその両方。 |
| トリガーイベント | 通知を送るイベントを選択します: 新規予約、不在着信、AIによるエスカレーション、支払いイベントなど。 |
| 通知オフ時間帯 | 重要度の低い通知をミュートする時間帯を設定できます。重要なアラートは常に届きます。 |
| 日次ダイジェスト | 毎朝、前日の主要な指標と対応が必要な項目をまとめたサマリーメールを受け取れます。 |
通知テンプレート
予約確認、リマインダー、フォローアップで顧客に送信されるメッセージをカスタマイズできます。「{{customer_name}}」「{{service_name}}」「{{booking_date}}」などのテンプレート変数を使用できます。
詳細検索
グローバル検索を使って、会話、予約、顧客、ナレッジベースの項目などをすばやく見つけられます。
1
検索を開く
サイドバーの検索アイコンをクリックするか、Cmd+K(Mac)/ Ctrl+K(Windows)を押してください。
2
クエリを入力する
顧客名、電話番号、メールアドレス、予約ID、会話のキーワードで検索します。
3
フィルターを使う
期間、チャネル、ステータス、種類(会話、予約、顧客)で結果を絞り込みます。
4
結果をクリックする
会話の記録、予約の詳細、顧客プロフィールなど、完全なレコードに直接移動します。
検索は自然言語に対応しています。「先週の予約」や「今日の未解決の通話」のように試してみてください。
高度な機能
サンドボックスモード
実際の顧客に影響を与えることなく、AI設定をテストできます。サンドボックスはすべてのチャネルでの会話をシミュレートするため、本番運用前に応答を確認できます。
マルチテナント(複数拠点)
複数の拠点を運営している場合、Engiumはマルチテナント構成に対応しており、各拠点が独自の設定、ナレッジベース、チームを持てます。
1
新しいテナントを作成する
/tenantに移動し、「拠点を追加」をクリックします。新しい拠点のビジネスプロフィール、営業時間、サービスを設定します。
2
テナント間を切り替える
サイドバーのテナント切り替えを使って拠点間を移動します。各テナントのデータは完全に分離されています。
営業・CRM機能
パイプラインを通じて商談を追跡し、リードに金額を割り当て、フォローアップのリマインダーを設定し、収益を予測できます。プロフェッショナルおよびエンタープライズプランで利用可能です。
管理パネル
プラットフォーム管理者は、すべてのテナントの管理、システムの健全性の監視、グローバル設定の構成を行う専用の管理パネルにアクセスできます。
セキュリティとプライバシー
Engiumはセキュリティを重視しています。お客様のデータと顧客のデータをどのように保護しているかをご紹介します。
モニタリングとヘルスチェック
定期的なヘルスチェックにより、Engiumの設定を良好な状態に保ちましょう。
日次チェック
| 確認内容 | 方法 | 確認すべきポイント |
|---|---|---|
| ダッシュボード概要 | ログインしてダッシュボードを確認します。 | 通話、予約、会話の予期しない減少がないか。 |
| AIの精度 | 分析 → AIパフォーマンスを確認してください。 | 精度は80%以上を維持する必要があります。急な低下があれば調査してください。 |
| 未解決の会話 | 会話を確認し、「未解決」でフィルターしてください。 | 応答がないまま止まっている会話をすべて解消してください。 |
週次チェック
| 確認内容 | 方法 | 確認すべきポイント |
|---|---|---|
| ナレッジベースの不足箇所 | AIが「わかりません」と答えた会話を確認してください。 | 不足しているトピックをカバーするFAQやドキュメントを追加してください。 |
| チームの業務量 | 分析 → エージェントパフォーマンスを確認してください。 | エスカレーションされた会話が担当者間で均等に分配されているか。 |
| チャネルの健全性 | 各チャネルをサンプルメッセージ/通話でテストしてください。 | すべてのチャネルがエラーなく正しく応答しているか。 |
月次チェック
| 確認内容 | 方法 | 確認すべきポイント |
|---|---|---|
| コストレビュー | 分析 → コストを確認してください。 | コストはビジネスの成長と一致しているべきです。急上昇があれば調査してください。 |
| プランの利用状況 | クォータ使用状況は/billingで確認してください。 | 80%を継続して超える場合は、アップグレードを検討してください。 |
| 顧客満足度の推移 | 分析 → 概要を確認してください。 | 満足度スコアが安定または改善しているか。低下があれば対応してください。 |
トラブルシューティング
よくある問題とその対処法:
AIが誤った回答をする
| 可能 Cause | 対処法 |
|---|---|
| FAQが古い、または不足している | /settings/business → FAQでFAQを更新し、正しい回答を追加してください。 |
| ナレッジベース内の情報の矛盾 | アップロード済みのドキュメントを確認し、古いファイルを削除してください。内容の一貫性を確保してください。 |
通話がつながらない
| 可能 Cause | 対処法 |
|---|---|
| 音声プロバイダーの認証情報の期限切れ | /settings/business → 音声に移動し、Twilio/Exotelの認証情報を再入力してください。 |
| 電話番号が未設定 | プロバイダーのダッシュボードで電話番号が有効になっており、Engiumに正しく連携されているか確認してください。 |
WhatsAppメッセージが送信されない
| 可能 Cause | 対処法 |
|---|---|
| APIキーが無効または期限切れ | /settings/business → WhatsAppでMeta Cloud APIのAPIキーを更新してください。 |
| ビジネスアカウントが未確認 | プロバイダー側でWhatsApp Businessの確認手続きを完了してください。 |
予約がGoogleカレンダーに表示されない
| 可能 Cause | 対処法 |
|---|---|
| カレンダー同期が切断されている | /settings/business → カレンダーに移動し、Googleカレンダーを再接続してください。 |
| 誤ったカレンダーが選択されている | 同期設定で正しいカレンダーが選択されているか確認してください。 |
チームメンバーが機能にアクセスできない
| 可能 Cause | 対処法 |
|---|---|
| 権限が不十分 | /teamでその人のロールを確認してください。より多くのアクセス権が必要な場合は上位のロールに変更してください。 |
| 招待が未承諾 | 招待リンクが届いていないか、メールを確認するよう伝えてください。必要であれば再送してください。 |
AIのコストが高い
| 可能 Cause | 対処法 |
|---|---|
| 長い会話がトークンを消費している | FAQを追加し、AIがより短い回答で素早く問い合わせを解決できるようにしてください。 |
| 使用していないチャネルが有効なまま | /settings/business → チャネルで使用していないチャネルを無効にしてください。 |
用語集
Engium全体で使用される主な用語:
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| AI | 人工知能 - Engiumの自動会話と意思決定を支える技術です。 |
| 予約 | AIまたはチームメンバーによって手動でスケジュールされた、Engiumを通じた予約。 |
| キャンペーン | 顧客グループに対してWhatsAppまたはメールで送信される一括メッセージ施策。 |
| チャネル | コミュニケーション手段: 音声通話、WhatsApp、メール、またはウェブチャット。 |
| 会話 | 顧客とAI、または人間の担当者との間の一連のやり取り全体。 |
| Exotel | インドで人気のあるクラウド電話サービスで、音声通話連携に使用されます。 |
| FAQ | よくある質問 - AIが一般的な問い合わせに回答できるよう学習させるための、あらかじめ作成された質問と回答のペア。 |
| GDPR | 一般データ保護規則 - Engiumが準拠しているヨーロッパのプライバシー法。 |
| ハンドオフ | AIが問い合わせを解決できない場合に、会話を人間の担当者に引き継ぐこと。 |
| インテント | 顧客のメッセージの背後にある目的 - 例:「予約する」「価格を確認する」「担当者と話す」。 |
| ナレッジベース | AIが質問に回答する際に使用する、ドキュメント、FAQ、スクリプトの集合体。 |
| リード | ビジネスに問い合わせをしたものの、まだ成約していない見込み客。 |
| LLM | 大規模言語モデル - GPTのような、自然言語での応答を生成するAIモデルです。 |
| マルチテナント | 1つのEngiumアカウントで複数の拠点を管理し、それぞれが独立したデータを持つ構成。 |
| OAuth | 「Googleでログイン」のような、安全なサードパーティログインに使用される認証プロトコル。 |
| サンドボックス | 実際の顧客に影響を与えることなく、AIとの会話をシミュレートできるテスト環境。 |
| スクリプト | 特定のシナリオに沿ってAIを導く、あらかじめ定義された会話フロー。 |
| Stripe | Engiumがサブスクリプションと請求に使用している決済処理サービス。 |
| テナント | マルチテナントのEngium構成内における、単一のビジネスまたは拠点。 |
| Twilio | 音声通話やWhatsApp連携に使用されるクラウド通信サービス。 |
| Webhook | イベント発生時(新規予約の作成など)にリアルタイムデータを送信する自動化されたHTTPコールバック。 |
クイックリファレンス
日次タスク
- • ダッシュボードで今日の概要を確認する
- • 未対応の会話を確認して解決する
- • 今後の予約を確認する
- • 新規リードをフォローアップする
設定ページ
- • /settings/business - ビジネスプロフィール、営業時間、サービス
- • /settings/business → サービス - サービス一覧を管理する
- • /billing - プラン、支払い、請求書
- • /team - メンバーの招待と管理
取得 Help
- • メール: support@engium.com
- • システムステータス: status.engium.com
対応言語
- • 英語
- • ヒンディー語
- • スペイン語